Skip to main content

Faturat e shitjes

Faqja Faturat (grupi Shitjet & Arkëtimet) menaxhon faturat e klientëve dhe llogaritë e arkëtueshme: krijimin e faturave me afat pagese, ndjekjen e statusit të tyre dhe regjistrimin e arkëtimeve të plota ose të pjesshme.

Lista e faturave të shitjes

Çfarë shihni në faqe​

  • Shiriti përmbledhës — vlera Papaguar (e ndarë në Vonuar dhe Ende pa afat) dhe vlera Paguar (e ndarë në Jo i depozituar dhe I depozituar).
  • Lista e faturave — data, numri, klienti, shuma, statusi dhe veprimet për secilën faturë. Lista filtrohet sipas statusit dhe periudhës (p.sh. 12 muajt e fundit).

Statuset kryesore të faturës janë: Draft, Dërguar, Shikuar, Vonuar, Paguar pjesërisht, Paguar, Depozituar dhe Anuluar.

Krijimi i një fature​

  1. Klikoni Krijo faturë.
  2. Plotësoni të dhënat e klientit: emrin, NIPT-in, email-in dhe adresën e faturimit.
  3. Vendosni numrin e faturës, datën dhe kushtet e pagesës (Menjëherë pas marrjes, Neto 15, Neto 30, Neto 60, Neto 90 ose afat i personalizuar) — data e skadimit llogaritet automatikisht.
  4. Shtoni zërat me + Shto produkt ose shërbim: përshkrimi, sasia, çmimi dhe TVSH-ja për secilin zë. Nëntotali, TVSH-ja, zbritja dhe totali llogariten automatikisht.
  5. Ruani me Ruaj dhe mbyll ose vazhdoni me Rishiko dhe dërgo për t'ia nisur faturën klientit me email (me PDF të bashkëngjitur).

Regjistrimi i pagesës​

Kur klienti paguan, regjistroni arkëtimin:

  1. Te fatura klikoni Regjistro pagesë.
  2. Vendosni datën e pagesës, metodën (Kesh, Çek, Kartë krediti, Transfer bankar etj.), numrin e referencës dhe llogarinë ku depozitohet (Depozito te).
  3. Vendosni Shumën e marrë — mund të jetë më e vogël se totali për pagesa të pjesshme; fatura kalon në Paguar pjesërisht derisa të shlyhet plotësisht.
  4. Ruani me Ruaj dhe mbyll.

Veprime të tjera mbi faturën​

Nga menuja e veprimeve të secilës faturë mund të:

  • Shiko/Redakto — hapni dhe ndryshoni faturën
  • Dërgo ose Dërgo kujtesë — email për klientin
  • Printo — pamja e printimit
  • Duplikoje — krijoni faturë të re nga e njëjta përmbajtje
  • Krijo notë krediti — për korrigjime
  • Anulo ose Fshi — anulon ose heq faturën

Për punë në sasi përdorni Veprime grupore (dërgim, printim, shënim si të dërguara) dhe Importo fatura (CSV) për të sjellë fatura nga një sistem tjetër.

Lidhja me fiskalizimin​

Faturat e fiskalizuara në panelin web mund të sillen automatikisht në librat kontabël me faqen Sinkronizo Faturat (shih Integrimet), pa pasur nevojë t'i regjistroni edhe një herë me dorë.